公募基金銷售客服

（一）全渠道客戶服務響應?
通過電話、在線客服、APP/郵件等多渠道，解答投資者關于基金產品（特性、風險、收益規則）、交易流程（開戶、認申購、贖回、轉換等）的咨詢，確保信息準確合規；?
指導客戶完成賬戶操作（開戶，資料修改、密碼重置、轉托管等）；?
維護客戶服務知識庫，定期更新常見問題（FAQ），優化咨詢響應效率。?
（二）銷售協同與客戶轉化?
開展投資者適當性回訪、營銷活動回訪等外呼工作，引導客戶完成購買流程，提升轉化率；?
協助組織路演、投資者報告會等活動，整理客戶問卷與需求反饋，為營銷決策提供支持；?
識別高凈值客戶與潛在需求，參與日常維護及專屬活動策劃，推動客戶價值升級。?
（三）投訴處理與風險防控?
接收并記錄客戶投訴（含監管轉辦渠道），24小時內響應，15個工作日內辦結，聯動業務、風控等部門制定解決方案；?
定期分析投訴數據，提煉高頻問題（如流程繁瑣、系統故障），提出服務優化建議；?
落實反洗錢與適當性管理要求：審核客戶身份與資質，識別異常交易（如頻繁大額轉賬），防范詐騙與合規風險。?
（四）檔案管理與合規執行?
按監管要求完成客戶資料（電子+實體）的歸檔、更新與保密管理，確保檔案完整性；?
嚴格遵守《金融消費者權益保護法》《基金法》等法規，確保服務行為合規，留存所有溝通記錄（錄音、日志）。?
三、任職要求?
（一）基本條件?
學歷專業：金融、經濟、會計等相關專業優先，有基金從業加分，用相關公募基金銷售經驗優先；?
工作經驗：1-3年金融行業（基金、券商、銀行理財）客服或銷售支持經驗，熟悉直銷柜臺、呼叫中心業務者優先。?
（二））核心素養?
溝通能力：普通話標準，邏輯清晰，具備共情與傾聽能力，能通俗解釋專業術語；?
合規意識：堅守廉潔從業底線，嚴格執行流程規范，無違規從業記錄；?
抗壓能力：能適應高峰期咨詢量，從容應對客戶負面情緒，保持服務質量穩定；?
團隊協作：主動配合營銷、運營團隊，及時傳遞客戶需求與反饋。?