資深投資顧問

崗位職責：
1、依據團隊主管下達的業績目標，制定個人業務發展策略與執行計劃，積極達成各項考核要求及分公司布置的工作任務；
2、負責見習客戶開發崗（D1）上報客戶、主管分配客戶及自主開拓客戶的回訪、跟進、信息收集與日常維護，并結合客戶實際需求協助推動交易落地；
3、主動參與并推進業務部門內部員工在業務技巧、金融知識、行業趨勢、企業價值觀等方面的培訓與學習活動；
4、按周期（周、月、季度）向直屬主管提交工作總結，系統匯報工作進展，并針對存在的問題提出優化措施；
5、及時掌握市場動向及客戶反饋信息，定期或臨時開展對同業競爭者市場行為的調研與分析；
6、準確、按時錄入業務相關數據，定期進行數據整理與分析，并將分析結論及時向上級匯報。

任職要求：
1、教育背景：全日制本科及以上學歷，市場營銷、金融、法律、財務等相關專業優先；持有基金從業資格證書者優先；
2、工作經歷：具備兩年以上金融領域銷售類崗位工作經驗；
3、工作技能：能快速、精準且持續識別客戶需求與核心痛點，有效推動客戶成交；
4、能力要求：具備出色的學習能力、溝通表達能力及理解領悟能力；
5、其它要求：身體健康，精力旺盛，能夠承受較高強度的工作節奏，勇于面對新挑戰。