投資團隊主管

崗位職責：
（一）計劃管理
1、結合公司業務發展規劃及團隊實際狀況，制定團隊業績推進方案，明確目標方向與實施策略；
2、監督并支持團隊成員落實執行計劃，定期跟蹤業績進度，確保各項經營任務按時達成。

（二）客戶拓展
1、負責深挖現有客戶需求，并對分配的重點客戶進行持續跟進、關系維護與信息收集；
2、對接見習客戶開發崗提供的潛在客戶線索，開展溝通評估，篩選有效客戶并合理分配至團隊成員；
3、協助團隊成員完成客戶的持續跟進、需求挖掘與關系維護，積極推動客戶轉化成交。

（三）業績達成
1、設定團隊業績目標并動態追蹤，在實現個人業績考核的基礎上，帶領團隊達成整體業績指標；
2、持續分析團隊業績數據，識別增長機會與優化空間，提升整體產出效率；
3、指導和支持團隊成員，助力每位成員順利完成各自的績效考核任務。

（四）團隊管理
1、組織實施內部員工在業務能力、行業認知及企業文化方面的培訓學習；
2、定期主持晨會、夕會、周會及月度復盤會議，推動工作閉環與經驗共享；
3、注重團隊人才的發掘與培養，依據公司制度進行人員調配與管理；
4、接收并處理下屬的合理建議與工作爭議，關注員工思想狀態與生活情況，按流程及時上報反饋；
5、不定期對團隊成員進行現場指導與工作督導。

（五）活動支持
1、主導公司舉辦的沙龍、路演、培訓等各類內外部活動的講授與執行；
2、持續關注市場變化，主動調研競爭對手發展情況及相關行業動態。

（六）工作總結
1、按周期（周、月、季度）向上級提交工作匯報，及時發現問題并提出改進措施；
2、定期整理分析業務數據，形成數據分析報告并按時提交。

任職要求：
（一）教育背景：本科及以上學歷，市場營銷、金融、法律、財務等相關專業；持有基金從業資格證、AFP或更高級別證書者優先考慮。
（二）工作經歷：五年以上相關工作經驗，其中至少三年以上金融行業從業背景。
（三）工作技能：具備扎實的金融專業知識，熟悉國內外金融市場產品特征及交易結構；掌握資產配置方法論；了解私募基金領域相關政策法規。
（四）能力要求：具備出色的溝通表達、團隊管理與組織協調能力，可獨立承擔客戶活動主講任務；抗壓能力強，勇于面對工作挑戰。
（五）其它要求：具有強烈的責任意識與進取心，精力充沛，能勝任高強度工作節奏。