家族財(cái)富規(guī)劃師

職位核心價(jià)值：
1、聚焦高凈值客戶群體，圍繞客戶需求提供綜合性資產(chǎn)配置服務(wù)，重點(diǎn)布局功能性資產(chǎn)規(guī)劃，涵蓋資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控及事務(wù)性事務(wù)處理，以解決實(shí)際問題為導(dǎo)向，鏈接香港金融市場資源，結(jié)合客戶所處金融周期與人生階段，定制化實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保全、稅務(wù)優(yōu)化、財(cái)富傳承及剛性需求解決方案。
2、借助投資主題沙龍、高端行業(yè)論壇、家族財(cái)富峰會(huì)、高爾夫賽事等多元化活動(dòng)形式，推動(dòng)客戶轉(zhuǎn)化與新客拓展。
3、依據(jù)客戶背景與財(cái)務(wù)狀況實(shí)施分層管理，完善客戶檔案體系，結(jié)合其理財(cái)目標(biāo)與投資偏好，持續(xù)開展精準(zhǔn)化的日常維護(hù)與關(guān)系經(jīng)營。
4、科學(xué)配置涵蓋國內(nèi)外類固收產(chǎn)品、私募股權(quán)、資本市場工具、對(duì)沖基金、保險(xiǎn)保障方案、家族信托結(jié)構(gòu)、投資移民路徑、海外教育規(guī)劃及境外生活服務(wù)等多維度產(chǎn)品與解決方案。

任職要求：
1、具有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷，熟悉海外投資市場運(yùn)作機(jī)制；
2、具備優(yōu)良的客戶服務(wù)理念與卓越的溝通協(xié)調(diào)能力；
3、能獨(dú)立推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，擁有較強(qiáng)的市場研判與客戶開拓能力；
4、具備一定數(shù)量的高凈值客戶資源或機(jī)構(gòu)渠道資源，并能達(dá)成既定業(yè)績考核目標(biāo)。