家辦顧問（中后臺(tái)職位）

崗位職責(zé)：
1、深入挖掘客戶實(shí)際需求，提供定制化建議，制定系統(tǒng)化的財(cái)富管理方案，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化客戶關(guān)系維護(hù)流程。
2、結(jié)合客戶整體財(cái)務(wù)狀況，提供涵蓋資產(chǎn)配置、財(cái)務(wù)籌劃及生活相關(guān)事項(xiàng)的專業(yè)建議；聯(lián)動(dòng)內(nèi)部專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在必要時(shí)整合多領(lǐng)域資源，輸出綜合解決方案。
3、采用以目標(biāo)為導(dǎo)向的規(guī)劃策略，確保所設(shè)計(jì)的方案在短、中、長(zhǎng)期均能有效匹配客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)與實(shí)際需求。
4、嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制要求、監(jiān)管規(guī)范及相關(guān)安全制度；根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況統(tǒng)籌安排團(tuán)隊(duì)任務(wù)，合理調(diào)配資源，保障日常運(yùn)營(yíng)高效有序；在缺乏明確指引的情形下，具備獨(dú)立判斷能力，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)聚焦核心工作；主導(dǎo)關(guān)鍵信息與文檔的整合與規(guī)劃，保障信息傳遞的準(zhǔn)確性與完整性。

崗位要求：
1、具有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷，熟悉海外市場(chǎng)投資環(huán)境；
2、具備較強(qiáng)的客戶服務(wù)理念及優(yōu)秀的表達(dá)與溝通能力；
3、有金融機(jī)構(gòu)中后臺(tái)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。