家辦顧問

職位核心價值：
1、面向高凈值人群提供專業化綜合資產配置服務，聚焦功能性資產規劃，圍繞客戶在資產管理、風險控制及事務管理等方面的實際需求，依托香港金融市場資源，結合客戶的金融周期與人生階段，量身定制涵蓋資產保全、稅務優化、財富傳承及剛性需求解決方案。
2、借助投資主題沙龍、高端行業論壇、家族財富峰會、高爾夫賽事等多元化活動形式，推動客戶轉化并拓展優質客群。
3、基于客戶畫像實施分層管理，完善客戶信息檔案，依據其理財目標與投資傾向，系統化開展日常維護與長期關系經營。
4、科學配置涵蓋海內外類固收產品、私募股權、資本市場工具、對沖基金、保險保障方案、家族信托架構、投資移民路徑、子女游學教育及海外生活規劃等綜合性金融服務組合。

任職要求：
1、具有金融機構從業背景，熟悉海外市場投資機制與產品體系；
2、具備較強的客戶服務理念及高效溝通協調能力；
3、能獨立推進業務發展，擁有良好的市場研判力與客戶開拓能力；
4、具備一定規模的高凈值或機構客戶資源積累，并能達成既定業績目標。